Assessoria patrimonial completa
Uma visão completa do seu patrimônio, de seus riscos e de suas oportunidades.
Nossa abordagem
Decisões patrimoniais complexas, com acompanhamento.
Acompanhamos pessoas físicas, famílias, empresários e investidores institucionais na tomada de decisões patrimoniais complexas, com uma visão global, soluções sob medida e assessoria completa orientada a resultados mensuráveis.
Desenvolvemos estratégias patrimoniais personalizadas voltadas à preservação, à otimização e ao crescimento do capital no longo prazo.
Quem acompanhamos
Pessoas físicas de alto patrimônio
Investidores institucionais
Famílias e estruturas patrimoniais complexas
Empresários
Clientes na Argentina, na América Latina, nos Estados Unidos e em outros mercados estratégicos
Serviços
Uma abordagem boutique, próxima e experiente.
Trabalhamos combinando proximidade, experiência e compromisso direto em cada decisão, integrando diferentes classes de ativos, jurisdições e estruturas em uma mesma visão estratégica.
Alocação de ativos e gestão de carteiras
Distribuição de ativos e gestão de investimentos de acordo com seu perfil e horizonte.
Planejamento tributário e sucessório
Estruturas eficientes para hoje e para a próxima geração.
Estruturação offshore e internacional
Diversificação em diferentes jurisdições e mercados.
Coordenação com bancos e custodiantes
Um único interlocutor junto a bancos, custodiantes e prestadores de serviços financeiros.
Como trabalhamos
Um processo claro, do início ao fim.
- 01
Análise patrimonial aprofundada
Avaliamos a situação financeira global, os objetivos e o contexto de cada cliente.
- 02
Estratégia sob medida
Estruturamos uma estratégia personalizada, combinando ativos, veículos de investimento e jurisdições.
- 03
Execução e coordenação completa
Implementamos a estratégia definida em conjunto com bancos, custodiantes e parceiros estratégicos.
- 04
Acompanhamento e otimização contínua
Monitoramos o desempenho e ajustamos a estratégia de forma dinâmica.